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戴爾科技:一盆冷水澆醒了AIPC

發布時間:2024-05-31 22:38:03來源: 15210273549

這年頭,只要沾上英偉達的公司,不論美股還是大A,都跟著雞犬升天幾輪過,但昨晚英偉達蒸發1064億美元,

 

跟著遭罪的也不少,有沒有一夜驚魂夢醒的感覺?

今天我們來說說——戴爾科技。

昨晚戴爾科技大跌5.18%,盤后財報發布后又跌18%,

 

美股投資者好像突然發現了些小九九。

自上一期財報,讓投資者對AIPC服務器的預期打滿后,這次財報出來讓人有點下頭。

雖然營收增長了6%,但利潤同比下降14%。

更重要的是一季度AI服務器收入創新高,

 

出貨量環比增長超過 100%,積壓訂單量增長超過 30%。整個服務器與網絡營收同比增長42%,至55億美元創下歷史新高。

AIPC帶來的增長顯而易見,符合大家的預判,可問題是這么大的出貨量和積壓訂單,卻沒能轉化為利潤,這就很讓投資人瓦特了。

因為戴爾的傳統業務利潤大約8%,AI這么熱,結果毛利率還比上季下降了4%,導致利潤率比傳統業務還不如,幫英偉達代工帶了個寂寞啊,所以讓本來上了頭的投資瞬間透心涼。對比PC行業另一巨頭惠普的財報,收入同比下降0.8%,股價反倒大漲近17%,可以確定戴爾昨晚的大跌就來自這種預期差。

所以,就未來而言,AI的趨勢正風口浪尖,個人AI應用從云端部分走下個人本地服務器成為趨勢,AIPC必定繼續走量。背靠英偉達這座“AI軍火庫”,還是能給戴爾帶來充足的收入增長空間,至于利潤承壓問題既有與英偉達的的博弈,另一部分會隨著AIPC的市場爆發得到改善。

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